Véra, jeune strip-teaseuse, exhibe son corps dans un peep-show de Pigalle. Elle partage son quotidien avec le "Gitan", un petit truand de quartier. Fifi, pickpocket aux désirs troubles, vit une passion amoureuse avec Divine, un travesti au grand coeur. Après les meurtres successifs de Divine et du "Gitan", le destin rapprochera Véra et Fifi. Pigalle devient alors le champ clos des règlements de compte et des passions exacerbées, un univers auquel ils tenteront d'échapper... Le premier long métrage de Karim Dridi, dont la force tient d'un étonnant mélange entre vrais et faux acteurs, et d'une manière directe de filmer cet univers de ténèbres. Une chronique d'amour et de mort qui bouscule.