Un jeune homme timide surnommé Powder cherche à s'intégrer, mais ses camarades n'acceptent pas la différence inscrite sur ses traits. Les railleries prennent cependant fin le jour où il fait montre d'un don mystérieux aux conséquences extraordinaires pour son entourage. Ce film ne révolutionne pas le genre comme l'a fait "Edward aux mains d'argent", mais son étrangeté ne manque pas d'attraits.