Un ex-boucher chevalin s'installe à Lille avec sa maîtresse enceinte, espérant pouvoir refaire sa vie et laissant derrière lui une fille âgée maintenant de quatorze ans. Ses espoirs tournent à l'aigreur. De retour à Paris, il se laisse emporter par ses obsessions et sa violence... Un film rude et perturbant comme peut l'être la descente en spirale d'un paranoïaque. Si la critique a unanimement salué le talent de cinéaste de Gaspard Noé, le fond, lui, a été franchement controversé.