Simone Barbès est ouvreuse dans un cinéma porno. En plaçant les clients, elle raconte ses peines de coeur à son amie Martine, entraîneuse dans une boîte pour lesbiennes où Simone la rejoint après minuit. À deux heures du matin, elle rentre seule. Un dragueur d'un certain âge l'invite à monter dans sa voiture, elle l'écoute et ils se quittent au petit matin... Un film d'une simplicité éclatante, drôle et caustique, divisé en trois volets: la faune masculine qui hante les salles spécialisées, la tristesse d'un lieu conçu pour le plaisir et les aspects déchirants de la solitude. Une grande justesse de ton, un film attachant.