En rentrant chez lui, Drood, un dessinateur qui vit séparé de sa femme, est emmené en voiture par des gangsters qu'il ne connait pas. Il échappe à ses ravisseurs, et va au commissariat raconter son histoire. Le commissaire Smiley accuse Drood d'avoir tué Yolanda Caldwell, son ancienne maîtresse. Comme Smiley ne peut rien prouver, il relâche Drood. Attaqué à nouveau par ses amis de la veille, Drood se lance dans une enquête qui sera semée de cadavres. Excellente prestation de Tom Hulce.