L'Alpha Quadrant est en crise. Les Changelings, ces êtres qui dirigent le Dominion et qui ont le pouvor de prendre n'importe quelle apparence, clament avoir infiltré la Fédération et Starfleet jusque dans leurs plus hautes sphères. La peur qu'une invasion aussi sournoise ait pu se produire se transforme très vite en panique. Les Cardassins ont fermé leurs frontières et les Klingons sont convaincus qu'une attaque, plus fulgurante, est imminente...