Les galaxies prospéraient sous le règne du bon Empereur des Étoiles. Mais un jour, le féroce Zarth Arn qui régnait sur les étoiles maudites découvrit l'arme absolue, capable de dominer les esprits. L'Empereur chargea une frégate spatiale d'enquêter sur ses projets. La frégate fut détruite. Zarth Arn se crut invincible et entreprit la conquête de la galaxie. L'Empereur se vit obligé de s'opposer à son délire de destruction...