Hiver 1957. Lily, la nurse noire de Michael, un riche héritier, part pour quelques jours dans sa famille en Alabama. Au moment de prendre le train pour le Sud, elle se rend compte que Michael l'a suivie. Accusée de kidnapping, désemparée et recherchée, Lily poursuit sa route avec le bambin... C'est le début d'une histoire d'amitié et de tendresse entre deux personnes que tout séparait.