Clay Arlington est un ouvrier pauvre et honnête, un homme simple à la vie simple. Vincent Towers est riche, antipathique et suspecté d'avoir assassiné son père, bref, un homme compliqué à la vie compliquée. Clay fait la connaissance de Vincent à l'enterrement de leur père. Ils sont frères mais sont les seuls à le savoir. Vincent fait en sorte que Clay ait un accident car il espère se faire passer pour mort en utilisant le cadavre de Clay. Mais Clay survit, amnésique. Les médecins qui soignent Clay le prennent pour Vincent, tout le monde prend Clay pour Vincent, et c'est la personnalité de Vincent que l'on reconstruit. Mais le spectateur, lui, ne confond pas les deux hommes: l'un est noir, l'autre est blanc, et le malaise va grandissant. Un premier film, une réussite pour cette quête d'identité surréaliste au style rigoureux.