Le Japon en 1853. Les Américains et leurs cuirassés débarquent et les Japonais prennent conscience de leur retard technologique. Alors que certains prônent l'éviction du Shogun et son remplacement par l'Empereur, d'autres souhaitent qu'il reste en place. En 1863, la milice "Shinsengumi" se forme afin de maintenir à tout prix le Shogun en fonction. Elle est rejointe par un bretteur redoutable aux dehors étonnamment féminins dont les terribles guerriers tombent amoureux...