Moscou, la nuit. Liocha, saxophoniste juif hanté par la musique, la drogue et l'alcool, prend le taxi de Schlikov et parcourt la ville en quête de cigarettes. À l'aube, il disparaît sans payer. Schlikov le retrouve et une relation de "haine-amitié" va lier les deux hommes. Moscou est la véritable protagoniste du film, vue dans ses coins de roman noir, avec ses commissariats miteux, ses HLM , ses abattoirs, ses rues glauques. Une comédie sociale aux accents satiriques qui a conquis journalistes et public à Cannes en 1990.