Au début des années 20, l'armée anglaise occupe la Mongolie et les marchands américains achètent les fourrures à bas prix. Conscient de cette exploitation, un jeune chasseur rejoint les partisans. Capturé par les Anglais qui découvrent sur lui une charte de Gengis Khan et une amulette et qui veulent dès lors en faire un roi fantoche à leur solde, il se révolte et soulève le peuple contre eux. Un film qui a assis sa réputation sur son souffle lyrique et sur l'interprétation du héros. Tournée en Orient mongol (Mongolie-Bouriatie), une oeuvre sur la prise de conscience politiquie, l'exaltation lyrique des rituels exotiques et de l'élan impétueux des révoltés.

À l'origine muet, il a été sonorisé en 1949.