Nick Nero et Nick Beat, musiciens fauchés, traînent dans les bas-fonds de Los Angeles à la recherche du moindre cachet. Un jour, ils découvrent une boîte à musique mystérieuse qui envoûte quiconque l'entend. La gloire est enfin à portée. Nero rencontre alors la belle Nica sans se douter qu'elle va mettre en péril ses plans de carrière...