Steven Grant, agent du FBI, se voit assigné à regret la traque d'un hors-la-loi suceur de sang résolu à convaincre le gouvernement d'intégrer les vampires au sein de la société. Assisté d'un nouvel associé, Grant suit une piste qui le mène jusqu'à Lucy, une femme étrange et merveilleusement belle. L'agent succombe bientôt au charme sulfureux de la jeune femme.