En 1945, deux jeunes cow-boys réalisent que l'Ouest où ils ont grandi est devenu la proie du monde moderne, tandis que leur amitié va être mise à l'épreuve par la présence de la belle Mona...

Ce film raconte à la fois la fin d'une époque et l'amitié entre Pete et Big Boy, deux cow-boys solitaires dont les valeurs essentielles se mettent à chanceler autour d'eux au point de remettre en cause leur propre identité. Ce n'est pas un nouveau chapitre de l'histoire du western que raconte Stephen Frears, mais plutôt ce qui pourrait être son épilogue. Entre décadence et perdition, une démarche originale et ambitieuse. Ours d'argent à Berlin en 1999.