Le maître de karaté Miyagi, qui vit aux Etats Unis, reçoit un télégramme qui lui annonce que son père est mourant. Il rentre au Japon avec Daniel, son jeune élève, 40 ans après l'avoir fui pour éviter de combattre Sato, amoureux de la même jeune fille que lui. Ils vont devoir affronter Sato et sa bande. Le soir fatidique du combat, un cyclone s'abat et Sato ne doit la vie qu'à Miyagi et Daniel.