Le film explore le thème des artistes qui vivent dans un monde où l'art n'a plus sa place. Ezzie est un trompettiste dont la musique semble usée. Son groupe, les "Anges Noirs", s'est séparé et est parti à la dérive après la mort de Horacio, l'ami et le mentor d'Ezzie. Sa disparition reste un mystère: accident ou suicide?