Paolo est un journaliste politique italien. Revenu à Paris pour suivre une conférence internationale, il tente de renouer avec son ancienne maîtresse, Annie. Celle-ci a pris un autre amant, Ulric, un jeune dessinateur qui lui offre une vie plus calme que Paolo. Paolo et Annie tentent de vivre à nouveau ensemble. Au cours d'un voyage Annie retourne à Paris et à Ulric. Paolo tente de reprendre Annie mais sans succès.