Billy, compositeur américain, vit à Rome avec sa nouvelle femme et ses deux enfants. Il est sur le point de partir en vacances lorsque son producteur l'oblige à rester en ville pour composer la bande-son d'un film. Le voilà seul, dans la canicule romaine. Cette solitude, du reste, ne sera que de courte durée. Car sa rencontre avec Alice, une jeune fille qui se montre aimable et... disponible, bouleversera la vie paisible de Billy. Alice se dit en danger et lui remet un ours en peluche contenant un message secret...