Selon un principe qui lui est maintenant coutumier, Russell s'empare de la vie secrète du sex-symbol absolu du cinéma, Rodolfo Alfonzo Raffaelle Pierre Philibert Guglielmi, dit Rudolph Valentino, pour en démonter les mécanismes. S'en prenant à un mythe du cinéma, Russell peut s'en donner à coeur joie et faire de Valentino une baudruche homosexuelle et veule, un séducteur sans âme, totalement soumis aux élans de son corps.