De l'explosion d'un laboratoire ultra-secret du gouvernement, seuls deux êtres avec de pouvoirs télépathiques s'échappent: un chien doué d'une intelligence humaine après des manipulations génétiques, et un monstre qui a été créé pour tuer le chien et quiconque entre en contact avec lui. Un jeune garçon recueille le chien sans se douter des conséquences que son geste va avoir. Mais le monstre, qui approche de son but, est poursuivi lui-même par un tueur plus dangereux et plus meurtrier encore.