Le fermier Willow découvre un bébé géant près du village des Nelwyns, des nains pacifiques. Willow est chargé de conduire sa trouvaille à la "croisée des chemins". Sa mission est dangereuse, et elle se terminera dans une grande bataille. Une mise en scène imposante qui porte la griffe de George Lucas dans le délire imaginatif, dans l'action bien rythmée et dans les références aux mythes éternels.