Pendant les 70 années qui suivirent la Révolution soviétique, les communistes menèrent la lutte contre leurs ennemis capitalistes par des mots et des images. L'objectif: capturer les coeurs et les esprits des masses soviétiques à l'aide de la désinformation, les monter contre l'ennemi qui, selon eux, exploitait sans pitié le citoyen moyen, et les tourner vers l'Etat, dirigé par les paysans et les travailleurs, l'Etat qui se souciait de leur bien-être et leur garantissait santé, éducation et un avenir brillant.

Lenin proclama que le cinéma était l'art le plus important pour promouvoir l'idéologie communiste. La guerre en animation pour gagner l'esprit du peuple commença avec des publicités politiques courtes qui faisaient passer le message de l'Etat d'une manière claire et divertissante. Présentées partout dans les cinémas, elles encourageaient les gens à former des fermes collectives et à se joindre au parti communiste. Elles promouvaient l'histoire soviétique telle que l'Etat la concevait et attisaient la haine des Américains, des Britanniques, des Allemands, des Japonais et du capitalisme mondial.

Chaque DVD propose deux parties: la première est une approche thématique du cinéma d'animation soviétique de propagande à travers des extraits de dessins animés et des interviews (d'une durée moyenne de 26 minutes); la seconde propose toutes les animations citées dans la première partie, visibles dans leur intégralité et sans commentaires.

DVD 1: "Les impérialistes américains"

1. 1. "Noir & blanc", 1933, Ivan Ivanov-Vano et Leonid Amalrik (2'30").
2. 2. "Mister Twister", 1963, Anatoly Karanovitch (15').
3. 3. "Une autre voix", 1949, Ivan Ivanov-Vano (9').
4. 4. "Ave Maria", 1972, Ivan Ivanov-Vano (9').
5. 5. "Le millionnaire", 1963, Vitold Bordzilovsky et Yuri Prytkow (9').
6. 6. "Le champ de tir", 1979, Vladimir Tarasov (19').
7. 1. "M. Wolf", 1919, Viktor Gromov (10').

DVD 2: "Les barbares fascistes"

1. 2. "Cirque Kino", 1942, Leonid Amalrik et Olga Khodataeva (3'30")
2. 3. "Les bottes fascistes ne fouleront pas le sol de notre patrie", 1941, Alexander Ivanov et Ivan Ivanov-Vano (2'41")
3. 4. "Les vautours", 1941, Panteleimon Sazonov (2'21")
4. 5. Actualités 1-4, 1941: "Ce que veut Hitler", "Détruisez les pirates fascistes", "Attaquez l'ennemi sur le front et chez vous", "Une poignée de main ferme", 1941, Valentina et Zinaida Brumberg, Alexander Ivanov, Olga Khodataeva et Ivan Ivanov-Vano (8')
5. 5. "Pour vous, Moscou", 1947, Grigory Lomidze (17')
6. 6. "Les aventures des jeunes pionniers", 1971, Vladimir Pekar (17')
7. 7. "Le violon du pionnier", 1971, Boris Stepantsev (8')
8. 8. "Vasilyok", 1973, Stella Aristakesova (10')
9. 9. "Nous n'avons pas appris la leçon", 1971, Valentin Karavaev (5')
10. 6. "Attention aux loups!", 1970, Yefim Gamburg (17')
11. 7. "L'histoire d'un jouet", 1984, Boris Ablynin (9')
12. 12. "Nous y arriverons", 1970, Lev Atamanov (9')
13. 13. "Le soldat et le jardin", 1980, Stanislas Sokolov (extrait de film seulement)
14. 14. "Les couleurs d'octobre", 1977, Yefim Gamburg et Otto Zaher (extrait de film seulement)

DVD 3: "Les requins capitalistes"

1. 8. "Révolution interplanétaire", 1924, Nikolai Khodataev, Zenon Komisarenko, Yuri Merkulov (8')
2. 9. "Nous resterons à l'affût", 1927, Nikolai Khodataev (3')
3. 10. "L'actionnaire", 1963, Roman Davidov (23')
4. 11. "Le petit navire", 1966, Vitold Bordzilovsky (18')
5. 12. "Prophètes et leçons", 1967, Vyacheslav Kotonochkin (9')
6. 13. "La Chine en flammes", 1925, Nikolai Khodataev, Yuri Merkulov, Zenon Komisarenko (37')

DVD 4: "Vers un avenir brillant"

1. 14. "Avance avec le temps!", 1977, Vladimir Tarasov (18')
2. 15. "Jouets soviétiques", 1924, Dziga Vertov (11')
3. 16. "Le petit Samoyède", 1928, Valentina et Zinaida Brumberg, Nikolai Khodataev, Olga Khodataeva (7')
4. 17. "La boîte à musique", 1933, Nikolai Khodataev (20')
5. 18. "La vérité de Lénine au cinéma", 1924, supposé être réalisé par Dziga Vertov (0'53")
6. 19. "Résultats du XIIème congrès du parti", (pour la Coopération), circa 1925, réalisateur inconnu.
7. 20. "Destination, la victoire", 1939, Leonid Amalrik, Dmitry Babichenko, Vladimir Polkovnikov (6')
8. 21. "Chroniques de guerre", 1939, Dmitry Babichenko (9')
9. 22. "La pierre brûlante", 1965, Perch Sarkissian (17')
10. 23. "Chansons des années de feu", 1971, Inessa Kovalevskaya (17')
11. 24. "L'électrification", 1972, Ivan Aksenchuk (9')