En 1967, aux côtés de Caetano Veloso et Gilberto Gil, Tom Zé crée le mouvement tropicaliste qui appelle à une nouvelle esthétique et à un nouveau Brésil -alors que le pays vit sous la botte d'une dictature militaire. En 1990, David Byrne sort Tom Zé de l'oubli et produit plusieurs albums du musicien fantasque et provocateur. Inclassable, la musique du trublion est enracinée dans la tradition du Nordeste d'où il est originaire, mais elle est façonnée par l'univers hyper-urbain de São Paulo où il vit. Utilisant une technique de peinture et de scratch sur pellicule 35 mm., Lyonel Kouro a créé des éléments visuels qui traversent le film. Dans un entretien avec Rémy Kolpa Kopoul (Radio Nova) Tom Zé parle des femmes, du Brésil, et de lui même.