Par une nuit de pleine lune de l'année 1863, un navire allant vers Zanzibar fait route à environ un mille de la côte. Voile déployée, il file ferme sous la mousson avec sa cargaison d'ivoire et de corne de rhinocéros. Parmi les hommes à bord, trois sont nonchalamment assis par terre. Saïd et Lincoln espèrent que Mira leur racontera des histoires comme il l'a fait bien auparavant. Mira n'a plus rien à conter mais la conversation entre les hommes est chaleureuse et bientôt Lincoln se met à raconter sa vie...