- AERCINE:
- Herb ROBERTSON Trompette
- Mark FELDMAN Violon
- Michael Jefry STEVENS Piano
- Steve RUST Contrebasse
- Harvey SORGEN Drums
- 1 Twofold twice
- 2 The shokoe slip
- 3 Aercine
- 4 As I was saying
- 5 Renata
- 6 Changeling
- 7 Kaaterskill falls
- 8 Occam's razor
- 9 Maracaibo
- 10 Roundup
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