- James WILLIAMS Piano
- Billy EASLEY Saxophone alto, Saxophone ténor, Flûte
- Billy EASLEY Clarinette
- Billy PIERCE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Kevin EUBANKS Guitare
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Tony REEDUS Drums
- 1 Black scholars
- 2 Alter ego
- 3 Havana days
- 4 Fourplay
- 5 A touching affair
- 6 Waltz for Monk
- 7 Beauty within
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