- Christopher HOLLYDAY Saxophone alto
- Kenny WERNER Piano
- Scott COLLEY Contrebasse
- Ron SAVAGE Drums
- Earl GARDNER Trompette, Flugelhorn
- Joe MOSELLO Trompette, Flugelhorn
- John CLARK French horn
- John MOSCA Trombone
- Ed NEUMEISTER Trombone
- Douglas PURVIANCE Bass trombone
- Scott ROBINSON Saxophone ténor, Saxophone baryton, Flûte
- Scott ROBINSON Flûte alto, Clarinette, Clarinette basse
- Mark FELDMAN Violon
- Eric CHARRY Tanpura
- Jamey HADDAD Percussion
- 1 Heroes
- 2 Kate the roommate
- 3 The sound of music
- 4 Storm
- 5 Beyond the barren lands
- 6 Chant
- 7 Nefertiti
- 8 Let the moon stand still
- 9 The very thought of you
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