Recorded November 27 to December 4, 1989.
- Martin SCHÜTZ Electric cello
- Hans KOCH Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette basse
- Lawrence Butch MORRIS Cornet
- Shelley HIRSCH Voix
- Jason HWANG Violon
- Tom CORA Violoncelle
- Andrew CYRILLE Drums
- Pippin BARNETT Drums
- 1 Yes you are
- 2 Cardboardhouses
- 3 Both poles
- 4 They always drank their tea with dignity
- 5 Suburbia mad song
- 6 Freefall
- 7 Unnecessary noise prohibited
- 8 Pippin's radiator express
- 9 Remember Coney Island
- 10 Feasibility
- 11 Last turn
- 12 In honor of Brog Shence
- 13 Amplified insects I
- 14 Amplified insects II
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