- Dave LAMBERT Voix
- Jon HENDRICKS Voix
- Yolande BAVAN Voix
- Gildo MAHONES Piano
- George TUCKER Contrebasse
- Jimmie SMITH Drums
- with
- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn
- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- 1 One o'clock jump
- 2 Watermelon man
- 3 Sack o' woe
- 4 Deedle-lee deedle-lum
- 5 Gimmie that wine
- 6 Yeh-yeh!
- 7 Walkin'
- 8 Cloudburst
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