From Atlantic Records.
- Carmen MCRAE Voix, Piano
- Norman SIMMONS Piano
- Mundell LOWE Guitare
- Victor SPROLES Contrebasse
- Curtis BOYD Drums
- 1 When sunny gets blue
- 2 How did he look
- 3 Guess I'll hang my tears out to dry
- 4 The meaning of the blues
- 5 If you could love me
- 6 Spring can really hang you up the most
- 7 Second chance
- 8 If you could see me now
- 9 Here's that rainy day
- 10 I'm gonna laugh you right out of my life
- 11 Ghost of yesterday
- 12 I'm lost
- 13 Come sunday
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