- Johnny HODGES Saxophone alto
- Wild Bill DAVIS Orgue
- whith :
- Les SPANN Guitare, Flûte
- Sam JONES Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- or
- Mundell LOWE Guitare
- Richard DAVIS Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- 1 And then some
- 2 I wonder why
- 3 Azure te
- 4 Blue hodge
- 5 Hodge podge
- 6 It shouldn't happen to a dream
- 7 Why are you blue?
- 8 Knuckles
- 9 Stand by blues
- 10 There is no greater love
- 11 Blues o'mighty
- 12 Fiddler's fancy
- 13 Things ain't what they used to be
- 14 Wisteria
- 15 Satin doll
- 16 Mud pie
- 17 Rent city
- 18 Sometimes I'm happy
- 19 The midnight sun will never set
- 20 Sneakin' up on you
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