And His Orchestra.
- Duke ELLINGTON Piano
- Bubber MILEY Trompette
- Louis METCALF Trompette
- Tricky Sam NANTON Trombone
- Otto HARDWICKE Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette
- Otto HARDWICKE Saxophone basse
- Rudy JACKSON Clarinette, Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton, Saxophone alto, Clarinette
- Fred GUY Banjo, Guitare
- Wellman BRAUD Contrebasse
- Sonny GREER Drums
- Adelaide HALL Voix
- Arthur WHETSOL Trompette
- Barney BIGARD Clarinette, Saxophone ténor
- Johnny HODGES Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette
- Billy TAYLOR Tuba
- Freddy JENKINS Trompette
- Cootie WILLIAMS Trompette, Voix
- Juan TIZOL Valve trombone
- Louis BACON Trompette
- Lawrence BROWN Trombone
- 1 Black tan fantasie
- 2 Washington wabble
- 3 Creole love call
- 4 Blues I love to sing
- 5 East St.Louis toodle-oo
- 6 Black beauty
- 7 The mooche
- 8 Flaming youth
- 9 Saturday night function
- 10 Cotton Club stomp
- 11 Shout 'em, aunt Tillie
- 12 Ring dem bells
- 13 Old man blues
- 14 Mood indigo
- 15 Rockin' in rhythm
- 16 Creole rhapsody, part 1
- 17 Creole rhapsody, part 2
- 18 Echoes of the jungle
- 19 Daybreak express
- 20 Delta serenade
- 21 Stompy Jones
- 22 Solitude
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