- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Wade LEGGE Piano
- Lou HACKNEY Contrebasse
- Al JONES Drums
- THE OPERATIC STRING ORCHESTRA
- Dizzy GILLESPIE
- André GOSSET Trombone
- René VASSEUR Trombone
- Guy DESTANGES Trombone
- Albert GILLOT Clarinette
- René BIGERILLE Flûte
- Arnold ROSS Piano
- Jean-Jacques TILCHÉ Guitare
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Bill CLARK Drums
- THE OPERATIC STRING ORCHESTRA
- 1 Stormy weather
- 2 The very thought of you
- 3 Jalousie
- 4 I've got you under my skin
- 5 Fine and dandy
- 6 Pennies from heaven
- 7 Night and day
- 8 My old flame
- 9 I waited for you
- 10 Sweet and lovely
- 11 The man I love
- 12 Ghost of a chance
- 13 Night and day, alt.
- 14 My old flame, alt.
- 15 Sweet and lovely, alt.1
- 16 Sweet and lovely, alt.2
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