Black & White series.
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Wild Bill DAVIS Orgue
- Dickie THOMPSON Guitare
- Mundell LOWE Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- or
- George DUVIVIER Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- Johnny HODGES
- Wild Bill DAVIS
- Lawrence BROWN Trombone
- Bob BROWN Flûte, Saxophone ténor
- Dickie THOMPSON
- Bobby DURHAM Drums
- 1 On the sunny side of the street
- 2 On Green Dolphin street
- 3 Lil'darlin'
- 4 Con soul and sax
- 5 The jeep is jumpin'
- 6 I'm beginning to see the light
- 7 Sophisticated lady
- 8 Drop me off in Harlem
- 9 No one
- 10 Johnny come lately
- 11 It's only a paper moon
- 12 Taffy
- 13 Good queen Bess
- 14 L.B. blues
- 15 In a mellowtone
- 16 Rockville
- 17 I'll always love you
- 18 It don't mean a thing
- 19 Belle of the Belmont
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