Recorded January/February, 1977.
- Chick COREA Piano, Keyboards, Synthetiseur
- Chick COREA Voix
- Gayle MORAN Orgue, Piano, Synthetiseur
- Gayle MORAN Voix
- John THOMAS Trompette, Flugelhorn
- James TINSLEY Trompette, Pocket trumpet
- Jim PUGH Trombone
- Harold GARRETT Trombone, Bass trombone, Baritone horn
- Joe FARRELL Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Joe FARRELL Piccolo
- Stanley CLARKE Contrebasse, Guitare basse, Piccolo bass
- Stanley CLARKE Voix
- Gerry BROWN Drums
- 1 The musician
- 2 Hello again
- 3 Musicmagic
- 4 So long Mickey Mouse
- 5 Do you ever
- 6 The endless night
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