Recorded April, June, 1977.
- Sadao WATANABE Saxophone alto, Saxophone sopranino, Flûte
- Dave GRUSIN Piano, Piano électrique
- Lee RITENOUR Guitare, Guitare acoustique
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Steve FORMAN Congas, Percussion
- Sadao WATANABE
- Hiroshi FUKUMURA Trombone
- 1 Massai talk
- 2 Safari
- 3 Hunting world
- 4 L.A. sunset
- 5 Samba em praia
- 6 Music break
- 7 Malaika
- 8 My dear life
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