- Flora PURIM Voix, Background vocals
- George DUKE Keyboards, Synthetiseur, Background vocals
- Hermeto PASCOAL Flûte, Piano électrique, Harpsichord
- Hermeto PASCOAL Whistling, Percussion, Background vocals
- David AMARO Guitare, Guitare acoustique, Twelve-string guitar
- Egberto GISMONTI Guitare acoustique
- Alphonso JOHNSON Guitare basse, Contrebasse
- Ron CARTER Contrebasse
- NDUGU (LEON CHANCLER) Drums
- Laudir DE OLIVEIRA Congas
- Robertinho SILVA Drums, Percussion
- Airto MOREIRA Drums, Percussion, Voix
- Airto MOREIRA Background vocals
- 1 Open your eyes you can fly
- 2 Time's lie
- 3 Sometime ago
- 4 San Francisco river
- 5 Andei (I walked)
- 6 Ina's song (Trip to Bahia) Transition
- 7 Conversation
- 8 White wing (Asa branca) Black wing (Medley)
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