- André PREVIN Piano
- Dave BARBOUR Guitare
- John SIMMONS Contrebasse
- Andre PREVIN
- Buddy CHILDERS Trompette
- or
- Howard McGHEE Trompette
- Willie SMITH Saxophone alto
- Vido MUSSO Saxophone ténor
- Eddie SAFRANSKI Contrebasse
- Lee YOUNG Drums
- Andre PREVIN
- Irving ASHBY Guitare
- Red CALLENDER Contrebasse
- Andre PREVIN Piano
- [solo]
- 1 I got it bad and that ain't good
- 2 Body and soul
- 3 Sunset in blue
- 4 All the things you are
- 5 Something to live for
- 6 Good enough to keep
- 7 California clipper
- 8 How high the moon
- 9 Take the 'A' train
- 10 Subtle slough
- 11 That old blue magic
- 12 Blue skies
- 13 I found a new baby
- 14 Variations on a theme
- 15 Mulholland drive
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