From MCA Records.
- Duke ELLINGTON Piano
- Bubber MILEY Trompette
- Louis METCALF Trompette
- Tricky Sam NANTON Trombone
- Rudy JACKSON Clarinette, Saxophone ténor
- Otto HARDWICK Saxophone alto, Saxophone soprano, Saxophone baryton
- Harry CARNEY Saxophone baryton, Clarinette, Saxophone alto
- Fred GUY Banjo
- Henry Bass EDWARDS Tuba
- Sonny GREER Drums
- Barney BIGARD Clarinette, Saxophone ténor
- Johnny HODGES Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette
- Wellman BRAUD Contrebasse
- Arthur WHETSOL Trompette
- Freddy JENKINS Trompette
- Harry WHITE Trombone
- Cootie WILLIAMS Trompette
- Juan TIZOL Valve trombone
- Joe CORNELL Accordéon
- Irving MILLS Voix
- 1 Rockin' in rhythm
- 2 Mood indigo
- 3 Double check stomp
- 4 Awful sad
- 5 Yellow dog blues
- 6 Louisiana
- 7 Black & tan fantasy
- 8 Creole rhapsody
- 9 Immigration blues
- 10 East St.Louis toodle-oo
- 11 The mooche
- 12 New Orleans low down
- 13 Rent party blues
- 14 Cotton Club stomp
- 15 Home again blues
- 16 Sweet mama
- 17 Harlem flat blues
- 18 Jungle jamboree
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