Track 3 only on CD. Different track order.
- George SHEARING Piano, Accordéon
- Margie HYAMS Vibraphone, Piano
- Chuck WAYNE Guitare
- John LEVY Contrebasse
- Denzil BEST Drums
- George SHEARING Piano
- Gene RAMEY Contrebasse
- Denzil BEST
- George SHEARING
- Curly RUSSELL Contrebasse
- Cozy COLE Drums
- 1 Sorry wrong rhumba
- 2 Cottontop
- 3 George's boogie
- 4 Bebop's fables
- 5 Midnight in the air (midnight on cloud 69)
- 6 Moon over Miami
- 7 Cherokee
- 8 Life with Feather
- 9 Four bars short
- 10 So rare
- 11 Have you met Miss Jones?
- 12 Buccaneer's bounce
- 13 When darkness falls
- 14 Bop's your uncle
- 15 Sweet and lovely
- 16 Cozy's bop
- 17 Sophisticated lady
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