- Betty CARTER Voix
- Ray BRYANT Piano
- Jerome RICHARDSON Flûte
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Philly Joe JONES Drums
- Betty CARTER
- Gigi GRYCE Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Bernie GLOW Trompette
- Nick TRAVIS Trompette
- Conte CANDOLI Trompette
- Joe FERRANTE Trompette
- Urbie GREEN Trombone
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Sam MAROWITZ Reeds
- Al COHN Reeds
- Seldon POWELL Reeds
- Danny BANK Reeds
- Hank JONES Piano
- Milt HINTON Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- 1 Moonlight in Vermont
- 2 Thou swell
- 3 I could write a book
- 4 Gone with the wind
- 5 The way you look tonight
- 6 Can't we be friends
- 7 Tell him I said hello
- 8 Social call
- 9 Runaway
- 10 Frenesi
- 11 Let's fall in love
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