- Denise JANNAH Voix
- Angelo VERPLOEGEN Trompette, Flugelhorn
- Rolf DELFOS Saxophone soprano, Saxophone alto
- Michel HERR Piano
- Riccardo DEL FRA Contrebasse
- Boris VAN DER LEK Saxophone ténor
- Jan VERWEY Harmonica
- 1 Pennies from heaven
- 2 Willow weep for me
- 3 Fragile
- 4 I've got the world on a string
- 5 I'm a minor key today
- 6 I get along without you very well
- 7 Groovin' high
- 8 I'm a fool to want you
- 9 A sleepin' bee
- 10 My funny Valentine
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