Collective personnel.
- Hugh MARSH Violon
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Vern DORGE Saxophone alto, Saxophone ténor
- Jon JOHNSON Saxophone ténor
- Earl SEYMOUR Saxophone ténor
- Jon GOLDSMITH Piano
- Doug RILEY Piano
- Lou POMANTI Synthetiseur
- Bob MANN Guitare
- Aidan MASON Guitare
- Bruce COCKBURN Guitare acoustique
- David PILTCH Guitare basse
- Peter CARDINALI Contrebasse
- Jorn ANDERSON Drums
- Kevan McKENZIE Drums
- 1 Versace
- 2 My brother
- 3 At the top of the hill
- 4 San Calimero
- 5 La carezza
- 6 Znefu for y'all
- 7 Big fun
- 8 The bear walks
- 9 Laura with laughing eyes
- 10 The doctor is out
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