with harp,woodwinds,brass & strings
- George BENSON Guitare
- Jay BERLINER Guitare acoustique
- Ron CARTER Contrebasse
- Herbie HANCOCK Piano
- Billy COBHAM Drums
- Airto MOREIRA Percussion, Voix
- Phil KRAUS Vibraphone, Percussion
- Jack DEJOHNETTE Drums
- Clarence PALMER Orgue
- Michael CAMERON Percussion
- Albert NICHOLSON Percussion
- Phil UPCHURCH Guitare
- Kenny BARRON Piano
- Steve GADD Drums
- Earl KLUGH Guitare
- Gary KING Contrebasse
- Harold MABERN Piano électrique
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- 1 White rabbit
- 2 Somewhere in the east
- 3 Take five
- 4 California dreaming
- 5 Body talk
- 6 Full compass
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