Contains 14 previously unissued tracks. Track 36 recorded May-July, 1967. Attention: Ce coffret couvre les enregistrements du quintet de Miles Davis cité, à condition qu'ils soient tous présents, à l'exception de Ron Carter, remplacé ici et là par Buster Williams. D'autres musiciens [toujours des guitaristes] sont aussi ajoutés de temps en temps.
- Miles DAVIS Trompette, Chimes
- Wayne SHORTER Saxophone ténor
- Herbie HANCOCK Piano, Keyboards
- Ron CARTER Contrebasse, Guitare basse
- or
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Tony WILLIAMS Drums
- Musicians added:
- Joe BECK Guitare
- or
- Bucky PIZZARELLI Guitare
- or
- George BENSON Guitare
- 1 E.S.P.
- 2 R.J.
- 3 Eighty-one
- 4 Little one
- 5 Iris
- 6 Agitation
- 7 Mood
- 8 Circle
- 9 Orbits
- 10 Dolores
- 11 Freedom jazz dance
- 12 Gingerbread boy
- 13 Footprints
- 14 Limbo, alt.
- 15 Limbo
- 16 Vonetta
- 17 Masqualero, alt.
- 18 Masqualero
- 19 The sorcerer
- 20 Prince of darkness
- 21 Pee Wee
- 22 Water babies
- 23 Nefertiti
- 24 Capricorn
- 25 Madness, rehearsal tk.
- 26 Hand jive, 1st alt.tk.
- 27 Hand jive, 2nd alt.tk.
- 28 Hand jive
- 29 Madness, alt.tk.
- 30 Madness
- 31 Sweet pea
- 32 Fall
- 33 Pinocchio, alt.
- 34 Pinocchio
- 35 Riot
- 36 Thisness
- 37 Circle in the round
- 38 Water on the pond
- 39 Fun
- 40 Teo's bag, alt.
- 41 Teo's bag
- 42 Paraphernalia
- 43 I have a dream, rehearsal tk.
- 44 Speak like a child, rehearsal tk.
- 45 Sanctuary
- 46 Side car I
- 47 Side car II
- 48 Country son
- 49 Country son, alt.
- 50 Black comedy, alt.
- 51 Black comedy
- 52 Stuff
- 53 Petits machins
- 54 Tout de suite, alt.
- 55 Tout de suite
- 56 Filles de Killimanjaro
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