- Duke ELLINGTON Piano
- Willie COOK Trompette
- Cat ANDERSON Trompette
- Ed MULLENS Trompette
- Ray NANCE Trompette
- Lawrence BROWN Trombone
- Lou BLACKBURN Trombone
- Chuck CONNORS Trombone
- or
- Juan TIZOL Valve trombone
- Johnny HODGES Reeds
- Russell PROCOPE Reeds
- Jimmy HAMILTON Reeds
- Paul GONSALVES Reeds
- Harry CARNEY Reeds
- Aaron BELL Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- as above but add
- Jimmy GRISSOM Voix
- Duke ELLINGTON
- Harold Shorty BAKER Trompette
- Cat ANDERSON
- Ray NANCE
- Clark TERRY Trompette
- Quentin JACKSON Trombone
- Britt WOODMAN Trombone
- John SANDERS Trombone
- Johnny HODGES
- Russell PROCOPE
- Jimmy HAMILTON
- Paul GONSALVES
- Harry CARNEY
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Sam WOODYARD
- 1 Girls. The girl's suite
- 2 Mahalia
- 3 Peg o' my heart
- 4 Sweet Adeline
- 5 Juanita
- 6 Sylvia
- 7 Lena
- 8 Dinah
- 9 Clementine
- 10 Diane
- 11 Under the balcony. The perfume suite
- 12 Strange feeling
- 13 Dancers in love
- 14 Coloratura
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