Jeu d'action et d'aventure dans l'univers de Tolkien. Il y a bien logtemps, Smaug le dragon fit trembler la montagne solitaire et détruisit le Royaume des Nains. Quand les Nains décidèrent de reprendre le trésor volé par Smaug, Gandalf le Magicien désigna pour les accompagner le plus improbables des héros: Bilbo Baggins.