C'était une ère ou la guerre engendrait la guerre. Des chefs rivaux combattaient pour le contrôle, et le peuple se soulevait sur tout le territoire. Cependant, au milieu de la tourmente, un seigneur voulait la paix. Il s'appelait Lui Bei. Aimé de son peuple, il gouvernait avec sagesse. Sa seule ambition était de faire régner la paix sur les terres du Xu et de vivre heureux avec Diao Chan, l'amour de sa vie. Mais à cet âge de guerre devenait menaçant. Xu était attaqué par des rebelles, forçant Liu Bei à demander au grand général Cao Cao, dont le pouvoir ne cessait de grandir, de l'aider à protéger son peuple...