Le joueur incarne, dans ce jeu de rôle-aventure, Luther, un humain qui a hérité de sa mère, une sorcière, une terrible malédiction. Il possède le pouvoir de se transformer en lézard (petit et se déplaçant très vite, mais supportant mal les coups) ou en monstre (au pas pesant, très grand, mais surtout effrayant). Malheureusement pour lui, Luther ne contrôle pas son pouvoir, la transformation ayant lieu sans prévenir...

L'intérêt du jeu réside dans les conséquences de cette malédiction ainsi que dans le scénario. Les actions du joueur sont dépendantes de sa forme. Par exemple, il devra éviter de s'approcher de lieux amicaux s'il est un monstre, ou ne pourra utiliser d'armes s'il n'est pas sous forme humaine... Le scénario, de difficulté progressive, a pour volonté d'être particulièrement riche et de laisser le joueur relativement libre de ses mouvements. A noter : le jeu présente sept fins différentes.

Configuration minimale selon l'éditeur : DOS 5.0 ou Windows95, 16 Mo RAM, lecteur CD-ROM 4X, 105 Mo disponibles sur disque dur (220 Mo recommandés).